茌平县地处鲁西平原,总面积1117平方公里,人口56万,人均收入1500元左右。现属山东省聊城市,系山东省改革开放试点县。
荏平县白酒消费氛围浓郁,拥有着1亿元以上的白酒市场容量,当地活跃着众多的白酒品牌。山东孟尝君酒业有限公司是荏平县的本土企业。近年来,随着竞争逐渐加剧,企业面临着前所未有的压力。深圳策动力咨询机构自接收这一项目之后,开始以四维渠道决策模型为孟尝君酒业寻找突围之路。
第一步:渠道分析 荏平县的白酒通道主要有副食、餐饮、二批商构成。
餐饮渠道——带动作用不明显。在荏平县白酒市场,餐饮渠道的影响力比较薄弱,综合自带率较高,产品加价率低于全国市场平均水平。在荏平县,如今,很多餐饮终端都打出了平价酒水超市的招牌,然而终端价格在40元/瓶以上的产品,消费者还是倾向于自带;终端价格在40元/瓶以下的产品,自带率较低,尤其是裸瓶酒产品,一个很重要的原因,是因为消费者碍于面子。
商超零售渠道——影响力强大。由于荏平县自带酒水情况较为严重,当地终端店数量较多,当地人将那些烟酒行、有酒销售的零售店统称为副食终端。由于茌平县没有集中的批发市场,导致每一个副食店都可以作为批发商运作。当地的白酒产品,单瓶的售价和箱价不同,箱价便宜很多,这是典型的经营性批发业态,几乎任何一家副食店或者超市都以这样的方式经营,只有极个别的店主为了追求高额的单瓶利润,拒绝产品整箱出售。由于是县级市场,大型商超业态不发达,仅有一家,每一个副食终端都是单独的批发商,拥有一定数量的团购关系网络资源。值得注意的是,荏平县的二批商供货辐射能力较强,对于畅销产品,二批商们往往会在年终订货会时压仓。比如针对于孟尝君酒业的老五星产品,会在拥有订货政策的情况下视产品情况大量进货,甚至在手头账户资金不足的情况下,通过贷款或者融资等手段获取压仓资金,这也是导致畅销产品容易出现乱价和市场砸价的原因所在。因为大量压货导致政策优惠,而订货后由于其资金流动压力,急于脱手,最终反映在产品出货价格体系不一致。一般情况下二批商只做少量的零售,主要以批货为主,对于畅销产品会采用搭配形式送货经营,以弥补利润获取上的不足和客户群体维持。
团购渠道——以经销商为主体。在荏平县,各白酒品牌的团购部都是由经销商自己成立的,通过经销商自身人脉进行政府、企事业单位“一对一”的单位团购。此外,茌平的优质副食终端也是团购市场的主要渠道,而且相当发达。
第二步:消费特点分析 如果以单品消费价格来划分,荏平白酒市场大致可划分为五个档次:
高档消费市场——单品售价500元以上。在这个市场,国窖1573有着压倒性的优势,年销售额过千万。其他的活跃品牌还有茅台、五粮液、舍得、酒鬼、十五年红花郎、洋河蓝色经典梦之蓝等。
中高档消费市场——单品售价140-200元。很长一段时间里,泸州老窖特曲在这个市场上一枝独秀,近来,洋河海之蓝也来势凶猛。此外,如意郎、老郎酒1898等品牌亦有表现。
中档消费市场——单品售价60元-110元。以孟尝君窖藏十五年(黑陶)为代表,孟尝君青花瓷、天赞青花瓷等品牌均表现不俗。
中低档消费市场——单品售价15元-40元。在这个市场上,孟尝君老五星独领风骚,此外孟尝君一帆风顺、衡水老白干清柔、衡水老白干陈酿、三星嘉宾郎、五星嘉宾郎、全兴特曲、全兴大曲、天赞内部专供、扳倒井0635等品牌也拥有一定的消费群体。
低档消费市场——单品售价3.5元-8元。这个市场的代表品牌为红高粱,此外老朋友、小刀、古崖居、老村长等品牌也十分活跃。
第三步:产品线梳理 在掌握了荏平白酒市场的渠道特点和消费特点之后,接下来就需要对孟尝君酒的产品线进行梳理。
1、维护一代:20元以下/瓶的老五星是企业的销售之根本,单品销量突破1500万。对其实行持续、稳定的维护策略,是企业下一步在新价位段上突围的坚实基础。
2、主推一代:确定20—80元区间的三款产品——红五星、一帆风顺、青花瓷为价格突围的主导产品。在这个价位区间,这三款产品无论从销量上,还是从地产酒的品牌支撑力上,都是不二之选。
3、培育一代:确定140—150元区间的三款产品——君藏、君品、君酿为中高端市场的培育产品,待主推产品形成量的突破之后,再进行中高端系列的运作。
第四步:四维模型分析 以四维渠道决策模型来分析孟尝君酒:首先,已对孟尝君酒业的产品线进行了清晰的梳理,不同价位的渠道选择及运作重要程度一目了然;其次,荏平白酒市场自带酒水率达90%以上,餐饮渠道对主推产品、培育产品的价值相对较小;第三,由于茌平是企业的本土根据地市场,厂家和经销商在本地有着深厚的人脉资源和渠道客情关系,但由于老五星长期处于流通渠道运作状态,因此在终端上陈列、维护相当不到位;第四,在市场投入上,对主推产品进行了合理推广费用预算,甚至精确到每瓶有多少推广空间来运作市场。
第五步:渠道组合策略 综合上述情况,深圳策动力对孟尝君酒业的渠道组合策略进行了相应的调整。
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编辑:阿森